1998年、ラスト・コンサートの音源集です。

ボーナス・トラックとして「恋は水色（Love Is Blue）」のリミックス、そしてオリジナルのモノラル・バージョンを追加収録しています。

スタジオ録音とはまた違った臨場感を堪能できます。

DISC-1 :
01. Introduction
02. Space Race
03. My Heart Will Go On
04. Invitation To The Dance
05. La Traviata
06. Etude In A New Form
07. The Tramp
08. Begin The Beguine
09. Piano Concerto No.21, Andante
10. Caravan
11. Thais Meditation
12. Czardas

DISC-2 :
01. Toccata & Fugue In D Minor
02. Gymnopedie
03. Dolls And Dreams
04. Serenade A Coline
05. Toccata
06. Penelope
07. Love Is Blue (L'Amour Est Bleu)
08. El Bimbo
09. Medley : January Chill / March Awakening / Okinawa Sailing
10. Ending

ボーナス・トラック :
11. Love Is Blue (L'Amour Est Bleu) (45 Original Mono Version) 2.33
12. Love Is Blue (L'Amour Est Bleu) (EMU Dance-Off Remix) 6.15

1996年、30周年記念コンサートの音源集です。

ボーナス・トラックとしてポール・モーリア演奏の「ラヴ・チャイルド」にダイアナ・ロスのボーカルをフィーチャーしたミックス、そして「トッカータ」のリミックスを追加収録しています。

01. Building The Groove
02. Nocturne
03. Angelic Demon
04. To C&A
05. Yah Yah Yah
06. Minuetto
07. Mahna De Carnaval
08. Sabre Dance
09. Autumn Ballad
10. Gipsy
11. Penelope
12. Love Is Blue
13. El Bimbo
14. Hungarian Dance No.5

ボーナス・トラック :
15. Love Child (Paul Mauriat feat. ダイアナ・ロス) (Geejay Remix) 4.22
16. Toccata (Lazy Afternoon Remix) 3.31

アンコールを含む全13曲を披露しています。

ポール・モーリアの流暢な日本語による挨拶や曲紹介、そして若々しい演奏も必聴です。

ボーナス・トラックとしてスタジオでのミックス・ダウン時の音源を交えた「I Won't Last A Day Without You（カーペンターズ）」「Staccato」を追加収録しています。

01. Etude In The Form Of R&B
02. Godfather
03. (MC by Paul Mauriat)
04. Last Tango In Paris
05. Pearl Fisher
06. (MC by Paul Mauriat)
07. Penelope
08. La Marche Turque
09. Jeux Interdits
10. Hello Dolly
11. (MC by Paul Mauriat)
12. Prelude A L'amour
13. (MC by Paul Mauriat)
14. Hora Staccato
15. Toccata
16. Love Is Blue

アンコール :
17. Nocturne

ボーナス・トラック :
18. I Won't Last A Day Without You (Mixing Session Version) 10.37
19. Staccato (Mixing Session Version) 4.13

ポール・モーリアの演奏にオリジナル・アーティスト等のボーカルをフィーチャー（ミックス）した音源集です。

ミレイユ・マチュー、ダリダ、そして「オー・シャンゼリゼ」のヒットでも知られるジョー・ダッサン等のボーカルをポール・モーリアの華麗な演奏が彩ります。

ポール・モーリアの演奏で楽曲をご存知の方、あるいはオリジナル・アーティストの楽曲で馴染みのある方のどちらも楽しめる新鮮な音源かと思われます。

01. C'etait Le Premier Rendez Vous (feat. ミレイユ・マチュー)
02. Il Etait Une Fois Nous Deux (feat. ジョー・ダッサン)
03. Besame Mucho (feat. ダリダ)
04. Chanson Pour Anna (feat. Daniel Guichar)
05. Laisse Moi Vivre Ma Vie (feat. Frédéric François)
06. Si Tu T'appelles Melancolie (feat. ジョー・ダッサン)
07. Tu Te Reconnaitras (feat. Anne Marie David)
08. C'est La Vie... Lily (feat. ジョー・ダッサン)
09. Le Couple (feat. Sheila)
10. Taka Takata (feat. ジョー・ダッサン)
11. Melancolie (feat. Sheila)
12. Les Vieux Maries (feat. Michel Sardou)
13. Ça Va Pas Changer Le Monde (feat. ジョー・ダッサン)
14. J'attendrai (feat. ダリダ)
15. La Maladie D'amour (feat. Michel Sardou)
16. Si Je Te Demande (feat. Frédéric François)
17. Les Villes De Solitude (feat. Michel Sardou)
18. On Ne Vit Pas Sans Se Dire Adieu (feat. ミレイユ・マチュー)