「イマジネーション」（1983）等の音源集です。

アルバム全10曲に加え、収録曲「Imagination」のリミックス、「I Can't Hear You No More」（1976）のロング・バージョン、そして「I Am Woman」「Delta Zone」等ヒット曲のメドレー・ライヴを追加収録しています。

01. Handsome Dudes
02. Don't Tell Me Tonight
03. A Winner In Your Eyes
04. Let's Go Up
05. Imagination
06. Looks Like Love
07. The Way I Feel
08. Guess You Had To Be There
09. Yesterday Can't Hurt Me
10. Heartbeat

ボーナス・トラック :
11. Imagination (12" Version) 5.23
12. Imagination (Extended Club Mix) 9.50
13. I Can't Hear You No More (Extended Disco Version) 6.41
14. Hits Medley (Live) :
　a) I Am Woman
　b) I Don't Know How To Love Him
　c) Peaceful
　d) Crazy Love
　e) Delta Zone