フランキー・ナックルズのリミックスをノンストップで収録したメガミックス音源集です。

フランキー・ナックルズ名義での「The Whistle Song」「Workout」はもちろん、マイケル・ジャクソン／ホイットニー・ヒューストン／ドナ・サマーからアリアナ・グランデまで幅広く収録しています。

ディスク1（トラック1）とディスク2の最後（トラック13）にはフランキー・ナックルズのメッセージも収録しています。

DISC-1 :（収録時間：約75分）
01. Introduction
02. Rock With You (Frankie Knuckles Remix) - マイケル・ジャクソン
03. Ain't Nobody (Frankie Knuckles Hallucinogenic Dub) - ルーファス & チャカ・カーン
04. Love Hangover (Frankie Knuckles Mix) - ダイアナ・ロス
05. Workout (1992 Vocal Mix) - Frankie Knuckles feat. Roberta Gilliam
06. Baby I (Frankie Knuckles & Eric Kupper Director's Cut Mix) - アリアナ・グランデ
07. Shout To The Top (Frankie Knuckles Classic Club Mix) - Fire Island feat. ロリータ・ハロウェイ
08. The Pressure (Part 1) (Frankie Knuckles Classic Club Version) - サウンズ・オブ・ブラックネス
09. The Whistle Song (Re-Directed) - Frankie Knuckles & Director 's Cut
10. Tears (Classic Vocal) - Frankie Knuckles pres. Satoshi Tomiie
11. Need U (100%) (Director's Cut Signature Mix) - Duke Dumont feat. A.M.E.
12. Blind (Frankie Knuckles Remix) - Hercules & Love Affair
13. Back to Basics (Director's Cut Signature Mix) - The Shapeshifters

DISC-2 :（収録時間：約76分）
01. Change (Frankie Knuckles Ultimate Club Mix) - リサ・スタンスフィールド
02. Love Can Change It (Downtown Club Mix) - Frankie Knuckles feat. アディーヴァ
03. Keep The Fire Burnin' (Classic Throwback Mix) - ダン・ハートマン Starring Loleatta Holloway
04. Hot Stuff (Frankie Knuckles & Eric Kupper As Director's Cut Signature Mix) - ドナ・サマー
05. Where You Are (Eric Kupper & Frankie Knuckles Director's Cut Vocal Mix) - Jay Sean
06. Your Love (Directors Cut Signature Mix) - Frankie Knuckles pres. Directors Cut feat. ジェイミー・プリンシパル
07. Un-Break My Heart (Franktidrama Mix) - トニ・ブラクストン
08. Whadda U Want (From Me) (Frankie's Classic Club) - Frankie Knuckles feat. Adeva
09. Waiting On You (Frankie Knuckles & Eric Kupper Director's Cut Tribute Bootleg Mix) - ウルトラ・ナテ & Michelle Williams vs. アシュフォード & シンプソン
10. Million Dollar Bill (Frankie Knuckles Directors Club Mix) - ホイットニー・ヒューストン
11. You Make Me Feel (Mighty Real) (A Director's Cut Production) - Frankie Knuckles feat. B. Slade
12. Where Love Lives (Frankie Knuckles & Morales Remix) - アリソン・リムリック
13. Special Thanks From Frankie Knuckles (EDM Awards 2000)（フランキー・ナックルズからの受賞メッセージ）