ディアンジェロのシングル・リミックスや、オリジナル・アルバム未収録となるアーティスト達とのコラボレーション楽曲などを収録した音源集です。

シングル「Brown Sugar」「Cruisin」「Left & Right」「Spanish Joint」などはもちろん、ローリン・ヒル、メソッド・マン、ザ・ルーツ、アンジー・ストーン、B.B.キング、Q-Tip、Don-E、メアリー・J・ブライジ、フェラ・クティ、スヌープ・ドッグ等との楽曲やリミックスを多数収録しています。

ボーナス・トラックとして、ディアンジェロが1995年にソロ・デビューする以前に制作した楽曲「You Will Know」(*Sung by 'Black Men United'）（1994）のリミックスを追加収録しています。

＊「Black Men United」のメンバー：
Aaron Hall 、After 7 、Al B. Sure! 、Boyz II Men 、Brian McKnight 、Christopher Williams 、D'Angelo (song writer) 、Damion Hall 、El DeBarge 、Gerald LeVert 、H-Town 、Intro 、Joe 、Keith Sweat 、Lenny Kravitz (guitar) 、Lil' Joe 、D.R.S.、Portrait 、R. Kelly 、Silk 、Sovory 、Stokely Williams lead singer of Mint Condition 、Tevin Campbell 、Tony! Toni! Toné! 、Usher

DISC-1 :
01. Brown Sugar (CJ Mackintosh Remix)
02. Cruisin' (Dallas Austin Remix)
03. Lady (CJ Mackintosh Remix)
04. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine (Dj Premier Remix)
05. Cold World (GZA feat. Inspektah Deck & D'Angelo) (RZA Remix)
06. Nothing Even Matters (Lauryn Hill feat. D'Angelo)
07. Break Ups 2 Make Ups (Method Man feat. D'Angelo)
08. Left & Right (Moodprint Remix)
09. Spanish Joint (Kero One Remix)
10. I Found My Smile Again (Remix)
11. Tell Me (Slum Village feat. D'Angelo)
12. Hypnotic (The Roots feat. D'Angelo & Erykah Badu (Remix)
13. Break You Off (The Roots feat. D'Angelo) (Original Version)
14. Everyday (Angie Stone feat. D'Angelo)

DISC-2 :
01. Ain't Nobody Home (B.B. King feat. D'Angelo)
02. I Believe (Q-Tip feat. D'Angelo)
03. So Cold (Don-E feat. D'Angelo)
04. Paradise (Mary J. Blige feat. D'Angelo)
05. Ghetto Heaven (Common feat. D'Angelo) (Original Version)
06. Searching For James Rivers (Charlie Peters feat. D'Angelo)
07. Be Here (Raphael Saadiq feat. D'Angelo)
08. Caravan (The Roots feat. D'Angelo)
09. Tell Me (Slum Village feat. D'Angelo)
10. Water No Get Enemy (Fela Kuti feat. D'Angelo & Macy Gray)
11. So Far To Go (Common feat. D'Angelo) (Boddhi Satva Remix)
12. Bullshit (RH Factor feat. D'Angelo)
13. Imagine (Snoop Dogg feat. Dr. Dre & D'Angelo)

ボーナス・トラック :
14. You Will Know (CJ Macintosh Remix) - Black Men United

ディアンジェロのノンストップ・ミックスです（収録時間：約69分）。

オリジナル曲の他、リミックスやゲスト・ヴォーカルとしてフィーチャーされた楽曲そしてライヴ・バージョンなどを収録しています。

01. Shit, Damn, Motherfucker (Live At The Jazz Cafe)
02. Brown Sugar
03. Imagine (Snoop Dog feat. Dr. Dre & D'Angelo) (Tutor's D'Angelo Only Edit)
04. Left & Right (feat. Method Man & Redman) (Freddie Joachim Remix)
05. I Found My Smile Again
06. Chicken Grease
07. Smooth
08. Devil's Pie
09. Shining Star (The Roots feat. Erykah Badu & D'Angelo)
10. Ghetto Heaven (Common feat. D'Angelo) (Part.2)
11. Lady (Live At The Jazz Cafe)
12. She's Always In My Hair
13. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine (DJ Premiere Remix)
14. Jonz In My Bonz
15. Playa Playa
16. Cruisin' (Wet Remix)
17. Alright
18. The Root
19. Everybody Loves The Sunshine
20. Nothing Even Matters (Lauryn Hill feat. D'Angelo)
21. Higher
22. One Mo' Gin
23. Send It On
24. Untitled (How Does It Feel) (Album Version)
25. Heaven Must Be Like This