モーリス・ギブの音源集です。

シングル「レイルロード」（B面：I've Come Back)、「ホールド・ハー・イン・ユア・ハンド」（B面：Hold Her In Your Hand (Instrumental)）、そして映画音楽を手がけた「A Breed Apart」から「Solitude (Instrumental)」「Jim's Theme (Instrumental)」「A Touch Apart (Instrumental)」「Adam's Dream (Instrumental)」などを収録しています。

ボーナス・トラックとして「エンジェル・オブ・マーシー」「オメガ・マン」「オーバーナイト」のリミックスを追加収録しています。

01. Railroad
02. I've Come Back
03. Hold Her In Your Hand
04. Hold Her In Your Hand (Instrumental) (Edit)
05. The Bridge (with Adam & Samantha Gibb)
06. The Loner
07. Have You Heard The Word (with The Fut)
08. Walking On Air
09. Leave Me Here To Linger With The Ladies
10. Danny
11. Wildflower (Demo)
12. Solitude (Instrumental)
13. Jim's Theme (Instrumental)
14. A Touch Apart (Instrumental)
15. Adam's Dream (Instrumental)
16. Angel Of Mercy (with Adam & Samantha Gibb)

ボーナス・トラック :
17. Angel Of Mercy (with Adam & Samantha Gibb) (Extended Mix) 6.34
18. Omega Man (Guly Mix) 4.41
19. Overnight (Abstract Guly Mix) 5.42